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金融与科技“双向奔赴”——国寿资产做优科技金融文章 赋能新质生产力发展

2024-04-30 14:59 中国发展网

摘要:作为国有大型金融机构,中国人寿深刻把握金融工作的政治性、人民性,深化金融供给侧结构性改革,持续丰富创新产品服务,不断加大对科技创新的支持力度,助力战略性新兴产业和未来产业发展,推动加快形成新质生产力。

作为国有大型金融机构,中国人寿深刻把握金融工作的政治性、人民性,深化金融供给侧结构性改革,持续丰富创新产品服务,不断加大对科技创新的支持力度,助力战略性新兴产业和未来产业发展,推动加快形成新质生产力。

发挥险资基因优势

全面落笔书写科技金融文章

中央金融工作会议将科技金融作为“五篇文章”之首,并强调把更多资源用于促进科技创新。中国人寿着力做好科技金融文章,加快构建科技金融国寿服务生态,积极促进金融、科技和产业的良性循环和有效互动。

在科技金融领域,中国人寿已建立集团牵头统筹、各成员单位分工落实的工作机制。一方面,制定印发《中国人寿关于进一步支持高水平科技自立自强的意见》《中国人寿投资支持科技自立自强的意见》等,各成员单位按照集团统一安排,明确内部分工、健全工作机制,保质保量完成重点任务要求。另一方面,充分发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融优势,丰富产品和服务支持,全方位满足科技型企业融资需求。

截至2023年末,中国人寿全集团战略性新兴产业保险保费收入近85亿元,同比增长43.4%;科技保险保费收入超33亿元,同比增长27.1%;保险资金投资支持科技自立自强存量规模超过3300亿元,同比增长6.6%;广发银行科技企业贷款余额近1890亿元,同比增长30.3%。

国寿资产作为中国人寿集团旗下保险资金运用的主平台,截至2024年一季度末,合并管理资产规模超5.6万亿元,是中国首家管理资产规模突破5万亿元大关的保险资管机构。

近年来,国寿资产坚定不移走中国特色金融发展之路,创新构建落实党中央决策部署和资产负债匹配要求的“双线配置”方法论,着力为经济社会发展提供高质量金融服务。截至2024年一季度末,国寿资产服务实体经济投资规模接近3.3万亿元,占受托系统内资金总规模的72.7%。

保险资金具有规模大、周期长、来源稳定、运用灵活的资本优势。深入贯彻落实中央金融工作会议精神,国寿资产在做好科技文章上积极进取,围绕支持现代产业体系建设开展投资布局。截至2023年末,国寿资产受托系统内账户支持现代产业体系发展规模达1.64万亿元,较2022年末增长2800余亿元,同比增速超过20%。其中,支持战略性新兴产业发展(即科技自立自强)规模1861亿元,支持先进制造业规模896亿元,支持绿色投资规模3976亿元,支持“两新一重”规模3789亿元,分别较上年末提升412亿元、263亿元、187亿元和285亿元。

引领创新实践畅通“三资”循环

赋能新质生产力发展

中国式现代化关键在科技现代化。加快实现高水平科技自立自强,离不开与之高度适配的金融服务体系的支撑。中国人寿把服务新质生产力作为关键着力点,丰富投资策略,创新投资工具,畅通资金资本资产“三资”循环,伴随精品项目不断落地,加快形成富有国寿特色的科技金融供给。

2023年11月,国寿资产发行设立的“中国人寿-沪发1号”股权投资计划顺利完成募集发行,投资约118亿元,成功摘牌上海股权托管交易中心“J00045”资产包,以S份额投资方式受让上海汽车集团股权投资有限公司、上海国盛(集团)有限公司所持资产。该项目创新借助S份额投资方式,找准保险资金运用与科技创新、区域发展的“同频共振点”,有力支持了我国集成电路产业发展,助力上海国际科技创新中心建设。

在支持战略性新兴产业和先进制造业方面,国寿资产持续探索运用另类投资手段,推动一系列精品项目落地,为科技、产业、金融三者良性循环和有效互动提供有力支撑。

债权投资计划方面,2022年至2023年,发起设立的两期“中国人寿-长存二期项目债权投资计划”顺利完成募集发行工作,总规模60亿元,助力标的公司全力攻坚存储芯片领域重大工程。2023年,通过先正达信托项目投资先正达集团20亿元,助力推进“种业振兴”、保障国家粮食安全。

股权投资计划方面,2022年,国寿资产发起设立“中国人寿-电子混改1号股权投资计划”,为中国电子有限公司增资19.9亿元,助力国产CPU、国产操作系统等信创核心支柱的PKS体系建设。2023年,携手中国兵器工业集团、中保投资公司共同设立兵工集团基金,中国人寿出资54.86亿元,促进国防工业军民融合深度发展、支持先进制造业高质量发展。

资产证券化投资方面,2023年,国寿资产设立资产支持专项计划,投资三一重工、徐工集团累计4.28亿元,推动高端装备制造业国产化。

绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。在支持绿色投资方面,2021年至2022年,国寿资产发起设立3支股权投资计划,总规模77.96亿元,战略增资国家电投旗下公司,助力光伏、新能源发电项目的开发建设。投资6支清洁能源领域的私募股权基金,总规模343.09亿元,支持国家电投集团、华能集团、中车集团旗下清洁能源项目建设。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。下一步,中国人寿将在科技金融领域深入探索投资实践,持续创新投资方式和风险管理手段,加快构建富有国寿特色的科技金融生态,促进金融、科技和产业良性循环和有效互动,切实发挥行业“头雁”引领作用,做好科技金融文章,助力金融强国、科技强国建设。

责任编辑:杨笛

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